Jednym z podstawowych pojęć i narzędzi handlu jest zlecenie (order) – instrukcja (wniosek) tworzona przez inwestora dla giełdy w celu przeprowadzenia określonej operacji na konkretnym aktywie na określonych warunkach. Istnieją dwa główne typy zleceń: rynkowe i oczekujące.

Zlecenie rynkowe jest realizowane natychmiast po jego otrzymaniu na giełdzie po najlepszej aktualnej cenie.

Zlecenie oczekujące ma miejsce tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki, zwykle gdy cena osiąga określony poziom. Przykładowo zlecenie stop-loss przewiduje automatyczne zamknięcie pozycji (sprzedaż aktywa) w momencie, gdy jego cena spadnie do określonego poziomu, co ogranicza straty inwestora, a zlecenie take-profit – gdy osiągnie ono określone maksimum.

Exchange glass (order book) to zestawienie zleceń kupna i sprzedaży, a także transakcji oraz informacje o papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych. Z reguły zlecenia sprzedaży wyświetlane są na górze, a zlecenia kupna na dole. Kolejna część księgi zamówień zawiera informacje o koszcie i wolumenie ostatniej transakcji. Najlepsze oferty prezentowane w arkuszu zleceń tworzą wartości bid, Ask i spread dla danego aktywa. Księga zamówień jest przydatna dla tradera, ponieważ pozwala określić atrakcyjność aktywa, jego zakup lub sprzedaż.

Aby przewidzieć wahania cen, inwestorzy korzystają z dwóch głównych metod: analizy technicznej i fundamentalnej.

Analiza techniczna opiera się na danych historycznych i zrozumieniu powtarzających się cykli rynkowych w celu oceny instrumentów finansowych i możliwości inwestycyjnych. Oznacza to, że trader bada historię danego aktywa (szczególną uwagę zwraca się na jego cenę i wolumen na rynku), korzystając z metod statystycznych lub wykresów w celu poszukiwania i identyfikowania wzorców zachowań cenowych.

Analiza fundamentalna w przeciwieństwie do analizy technicznej bada i bierze pod uwagę szeroki zakres czynników: sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa i branży, możliwe perspektywy rozwoju, czynniki polityczne, społeczne itp. Trader swoje prognozy opiera na badaniach, a także czynniki makro (stan gospodarki jako całości) i mikroekonomiczne (dochody, zyski, kapitał własny przedsiębiorstwa).

Analiza techniczna jest najczęściej wykorzystywana w przypadku inwestycji krótkoterminowych, natomiast analiza fundamentalna pozwala zidentyfikować niedowartościowane lub przewartościowane instrumenty finansowe (np. akcje) i wygrać poprzez ich kupno/sprzedaż, gdy rynek dogoni wskaźniki fundamentalne.

Współczynnik beta (beta coefficient) jest również wskaźnikiem mierzącym wolatylność dowolnego papieru wartościowego w porównaniu z innym aktywem referencyjnym. Oblicza się ją poprzez porównanie dynamiki wartości poszczególnych akcji z dynamiką całego rynku akcji. Jeżeli wartość beta jest większa niż 1, oznacza to, że poziom ryzyka tego aktywa jest powyżej średniej rynkowej; jeśli jest mniejsza, jest niższa.

Pozycja długa (long) to strategia, w której trader kupuje aktywa w celu odsprzedaży w przyszłości po wyższej cenie. Co do zasady inwestor otwierając taką pozycję, czyli kupując akcje lub inne aktywa, nie ma zamiaru go sprzedawać w najbliższej przyszłości i oczekuje, że jego cena wzrośnie.

Przeciwieństwem pozycji długiej jest pozycja krótka (short) – strategia zarabiania pieniędzy, która opiera się na obniżeniu ceny określonego aktywa. Trader sprzedaje papiery wartościowe, które według niego stracą na wartości w najbliższej przyszłości, a następnie odkupuje je po niższej cenie. W takim przypadku inwestor początkowo otrzymuje papiery wartościowe na kredyt od brokera.

Dywersyfikacja to podejście polegające na dystrybucji kapitału pomiędzy aktywa o różnym ryzyku, stopie zwrotu itp., w celu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Oznacza to, że straty na jednym aktywie (na przykład akcjach) można zrekompensować zyskami na innym: złocie lub kryptowalutie.

Hedging to kolejna strategia, której celem jest ochrona inwestycji przed stratą poprzez równoważenie ryzyka.

Najczęściej podczas hedgingu trader zajmuje przeciwstawne pozycje na rynkach powiązanych ekonomicznie, na przykład kupując akcje, które poruszają się w różnych kierunkach (linia lotnicza i spółka naftowa) lub korzystając z kontraktów terminowych i instrumentów pochodnych. Zazwyczaj hedging służy do generowania dochodu w krótkim okresie.

Dołącz do nas, nasi wykwalifikowani specjaliści pomogą Ci wybrać najodpowiedniejszą opcję zarabiania pieniędzy na rynku finansowym.