Одним из основных понятий и инструментов торговли является ордер – поручение (заявка), создаваемое инвестором бирже на проведение определенной операции с конкретным активом на заданных условиях. Существует два основных типа ордеров: рыночные и отложенные.

Рыночный ордер исполняется сразу после поступления на биржу по лучшей текущей цене.

Отложенный ордер возникает только при выполнении определенных условий, обычно когда цена достигает определенного уровня. Например, ордер стоп-лосс предусматривает автоматическое закрытие позиции (продажу актива) при падении его цены до определенного уровня, что снижает потери инвестора, а ордер тейк-профит — при достижении заданного максимума.

Биржевой стакан (order book) представляет собой список заявок на покупку и продажу, а также сделок и информацию о ценных бумагах и других финансовых инструментах. Как правило, ордера на продажу отображаются вверху, а ордера на покупку – внизу. Еще один раздел книги заказов содержит информацию о стоимости и объеме последней сделки. Лучшие предложения, представленные в стакане заявок, формируют значения спроса, предложения и спреда по активу. Книга ордеров полезна для трейдера тем, что позволяет определить привлекательность актива, его покупку или продажу.

Для прогнозирования колебаний цен трейдеры используют два основных метода: технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ опирается на исторические данные и понимание повторяющихся рыночных циклов для оценки финансовых инструментов и их инвестиционных возможностей. То есть трейдер изучает историю актива (особое внимание уделяется его цене и объему на рынке), используя статистические методы или графики для поиска и выявления закономерностей в поведении цены.

Фундаментальный анализ, в отличие от технического анализа, изучает и учитывает широкий спектр факторов: финансовую отчетность компании и отрасли, возможные перспективы развития, политические, социальные факторы и т. д. Свои прогнозы трейдер строит на основе исследований, а также макроэкономические (состояние экономики в целом) и микроэкономические (доход, прибыль, собственный капитал компании) факторы.

Технический анализ чаще всего используется для краткосрочных инвестиций, тогда как фундаментальный анализ позволяет выявить недооцененные или переоцененные финансовые инструменты (например, акции) и выиграть, купив/продав их, когда рынок догонит фундаментальные индикаторы.

Коэффициент бета (beta coefficient) также является индикатором, который измеряет волатильность любой ценной бумаги по сравнению с другим эталонным активом. Он рассчитывается путем сравнения динамики стоимости конкретных акций с динамикой фондового рынка в целом. Если значение бета больше 1, это означает, что уровень риска данного актива выше среднего по рынку; если меньше, то ниже.

Длинная позиция (long) — стратегия, при которой трейдер покупает актив с целью перепродать его в будущем по более высокой цене. Как правило, открывая такую позицию, то есть покупая акции или другой актив, инвестор не намерен продавать ее в ближайшее время и ожидает, что ее цена вырастет.

Противоположностью длинной позиции является короткая позиция (short) – стратегия заработка, построенная на снижении цены определенного актива. Трейдер продает ценные бумаги, стоимость которых, по его мнению, упадет в ближайшем будущем, а затем выкупает их обратно по более низкой цене. В этом случае инвестор первоначально получает ценные бумаги в кредит от брокера.

Диверсификация — это подход, который предполагает распределение капитала между активами с разными рисками, доходностью и т. д. с целью минимизации инвестиционных рисков. То есть убытки по одному активу (например, акциям) могут быть компенсированы прибылью по другому: золоту или криптовалюте.

Хеджирование — еще одна стратегия, целью которой является защита инвестиций от потерь путем балансирования рисков.

Чаще всего при хеджировании трейдер занимает противоположные позиции на экономически взаимосвязанных рынках, например, покупая акции, которые движутся в разных направлениях (авиакомпания и нефтяная компания), или используя фьючерсы и деривативы. Обычно хеджирование используется для получения дохода в краткосрочной перспективе.

Присоединяйтесь к нам, наши квалифицированные специалисты помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант заработка на финансовом рынке.